Unsere neutrale Methodik erklärt
Klare Prozesse für objektive Ergebnisse und eine individuelle Beratung
Wir analysieren Portfolios transparent und neutral, ohne Produktverkauf. Unsere strukturierte Vorgehensweise bietet Orientierung, bildet verschiedene Szenarien ab und unterstützt Sie dabei, Ihre finanzielle Situation besser zu verstehen.
Unser fachliches Team
Erfahrende Spezialisten begleiten Sie
Anna Richter
Finanzanalystin
Diplom Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
Risikoeinschätzung
Deutsche Finanzgruppe
Anna Richter bringt über zehn Jahre Markterfahrung ein. Ihr Fokus liegt auf Datenanalysen und verständlicher Kommunikation von Ergebnissen. Sie ist Ansprechpartnerin für detaillierte Portfolioüberprüfungen.
Michael Horn
Senior Analyst
Master Betriebswirtschaft TU München
Marktanalyse
Münchner Beratungshaus
Michael Horn ist Experte für Marktanalysen und entwickelt individuelle Handlungsempfehlungen auf Basis aktueller Zahlen. Langjährige Erfahrung in der Kundenberatung zeichnen ihn aus.
Sabine Brenner
Beraterin
Bachelor Volkswirtschaft Uni Hamburg
Transparente Kommunikation
Finanzdialog Hamburg
Sabine Brenner kümmert sich um die transparente Vermittlung komplexer Zusammenhänge. Ihre Stärken sind Geduld und die individuelle Gesprächsführung.
Jonas Mayer
Datenanalyst
Bachelor Mathematik Uni Köln
Datenanalyse
Rheinische Analysegruppe
Jonas Mayer unterstützt bei der detaillierten Auswertung von Portfolios und bringt dabei eine analytische Perspektive ein. Er sorgt für Klarheit bei der Ergebnisdarstellung.
So gestalten wir unsere Analysen
Jeder Schritt sichert Objektivität und Transparenz für Ihre individuelle Begleitung
Erster Kontakt und Aufnahme Ihrer Zielsetzung
Im persönlichen Austausch klären wir Ihre Wünsche, Ziele und bisherigen Schritte. Ihre Angaben dienen als Basis für unsere weitere Analyse.
Sie bestimmen das Tempo. Jeder Kontakt bleibt unverbindlich.
Objektive Analyse mit strukturiertem Vorgehen
Wir überprüfen Ihr Portfolio anhand aktueller Marktdaten und bewerten verschiedene Risikofaktoren neutral. Die Analyse ist stets individuell und nachvollziehbar.
Unsere Einschätzungen erfolgen ohne Verkaufsintention.
Präsentation der Ergebnisse im Gespräch
Wir besprechen gemeinsam die Analyseergebnisse, erläutern verständlich Chancen und Herausforderungen und beantworten Ihre offenen Fragen.
Im Dialog können Sie alle Anliegen klären.
Zusammenfassung und weitere Schritte besprechen
Am Ende erhalten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und können flexibel über Ihre nächsten Schritte entscheiden.
Sie behalten die Kontrolle. Kein Abschluss zwang.
Vergleich im Überblick
So unterscheiden wir uns von anderen